Как-то раз в руки старого мастера Карло попал старинный ключ, наделённый чудесной силой. Говорили, он мог исполнить самое заветное желание. Карло, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о сыне. Едва он загадал это, как необтёсанное полено в его мастерской вдруг зашевелилось. Из него возник резвый мальчишка, смышлёный, с лукавыми глазами, но весь из дерева. Старик всем сердцем привязался к нему. Однако сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды он решился отправиться в путь — долгий, с множеством неожиданных поворотов. Ему хотелось, пройдя через все испытания, показать любимому папе Карло: пусть он и сделан из дерева, но в его груди бьётся верное и настоящее сыновье сердце.